BÜYÜK ÇÖKÜŞE HAZIRLIKLI OLUN
Dünyayı saran krizi bu ikili mi başlattı?
Mortgage krizini başlatan kişiler olarak Bears Stearns’ın iki eski yöneticisi tutuklandı
Dünyada borsaları altüst eden, finans kuruluşlarını en az 800 milyar dolarlık aktif erimesiyle karşı karşıya bırakan subprime mortgage krizini başlatan kişiler olarak Bears Stearns’ın iki eski yöneticisi tutuklandı.
FBI Direktörü Robert Mueller ve Senato Üyesi Mark Filip, bir süredir devam eden mortgage dolandırıcılığı soruşturmasında sona yaklaştıklarını ve şu ana kadar suçlanan 400 kişiden 300’ünün tutuklandığını açıkladılar. Suçlu bulunanlar arasında gayrimenkul şirketi yetkilileri, avukatlar, mortgage uzmanları ve finans kuruluşlarının bazı yöneticileri bulunuyor.
Ancak tutuklamalardan en ilginci Bears Stearns’ın iki eski üst düzey yöneticisi için yapılanı oldu. Riskli fonlar hakkında yatırımcıları yanlış yönlendirip Bear Stearns’ın iki hedge fonunun da batmasına neden olmakla suçlanan Ralph Cioffi ve Matthew Tanninra polis tarafından gözaltına alındı. Bears Stearns’ın batan iki hedge fonu, tüm piyasaları alt üst eden büyük krizin de başlangıcı olmuştu.
Soruşturmayı yürüten FBI Direktörü Mueller “Bu sektördeki dolandırıcılar bizim ekonomimiz için büyük tehdit oluşturuyorlar.” dedi. New Jersey’deki evinde yakalanan Cioffi’nin halen devam eden bir insider trading davası da bulunduğu ve bu iki yöneticinin en az 20 yıl hapis cezası alması bekleniyor. Şayet suçları sabit görülürse, tüm dünyayı saran mortgage krizinin baş sorumluları olarak tarihe geçecek bu ikili ile diğer finans kuruluşlarının ilişkileri de araştırılıyor. FBI bu doğrultuda Countrywide Financial Corp., American Home Mortgage Investment Corp., Citigroup Inc. ve JPMorgan Chase & Co’da da soruşturma yürütüyor.
KRİZİN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN İKİLİ
Bear Stearns’un batan iki hedge fonu, dünyayı saran krizi başlatmıştı. FBI’ın soruşturmasına göre şirketin bu iki üst düzey yöneticisi hileli yatırımlarla her iki fonu da batırdılar.
Son 1 yılda tüm dünyada piyasaları alt üst eden mortgage krizinin daha da derinleşmesi bekleniyor
Yatırım bankaları “büyük çöküşe hazır olun” uyarıları yaparken krizi fırsata dönüştüren hedge fonlardan Paulson&Co’nun Başkanı John Paulson, “Daha kötüyü görmedik. Zararlar artacak” dedi.
1929 yılında yaşanan Büyük Buhran’dan bu yana yaşanan en ağır ekonomik kriz olarak adlandırılan ve bir yılını doldurmaya yaklaşan mortgage krizinin daha da derinleşmesi bekleniyor. Yatırım bankalarından “Daha birşey görmediniz, büyük çöküşe hazır olun” uyarıları gelirken krizi fırsata dönüştüren ve en fazla kâr eden hedge fonlar arasında yer alan Paulson & Co’nun Başkanı John Paulson da bankaların şimdiye kadar açıklanandan daha büyük zararlar yazacağını söyledi.
Subprime mortgage piyasasındaki çöküşü öngörerek kendisi ve yatırımcıları için milyarlarca dolar kazanan John Paulson, zor durumdaki finansal kuruluşların mortgage ile ilgili kayıplarının 1.3 trilyon dolara ulaşabileceğini iddia ederek, bu kuruluşların hisselerindeki değer kaybının devam edebileceği uyarısında bulundu. Finansal kuruluşlar bugüne kadar aktiflerinde 380 milyar dolar değer düşüklüğü yazdı. IMF ise bu rakamın 945 milyar dolara çıkabileceğini açıklamıştı. Paulson, “Konut piyasası istikrar kazanma adına bir sinyal görünmüyor ve sorunlar inşaat sektöründe bireysel alanların dışına ve tüketici harcamaları gibi alanlara da yayılacak” dedi.
Paulson, geçtiğimiz yıl subprime ipotek kredilerinde bir “balon” olduğunu söyleyerek, bu kredilerin azalacağı yolunda vadeli işlemler yapmıştı. Paulson’un subprime borçları fonu geçen sene yüzde 591 oranında yükseldi. Paulson, yönetim komisyonu ve kendi varlıklarından geçen yıl 3.5 milyar dolar kazandı. Kendisini “ayı” veya “boğa” olarak görmediğini belirten Paulson “realist” olduğunu ifade etti.
ABD’nin düşen konut fiyatlarının tüketici harcamalarında azalmaya neden olması nedeniyle durgunluğa sürüklendiğini söyleyen Paulson, ekonomik yavaşlamanın etkisini artıracağını ve 2009’u da olumsuz etkileyeceğini öne sürdü.
Kriz en çok UBS’i vurdu
Kurum Zarar (milyar $)
UBS 38
Merrill Lynch 25.1
Citigroup 23.9
HSBC 12.4
Morgan Stanley 11.7
Çin Borsası yüzde 6.5 çakıldı
Çin’in en büyük borsası olan Şanghay’da bileşik endeks, yüzde 6.54 düşüşle 16 ayın en düşük kapanış düzeyine indi. Böylece Çin Borsası’ndaki şirketlerin değeri 1 günde 1.2 trilyon dolar geriledi. Düşüşün nedeni olarak hükümetin, söz verdiği gibi borsayı destekleyecek önlemleri almaması görülüyor. Hükümetin borsaları desteklemek için bir istikrar fonu kurarak müdahale edeceği yolundaki haberler üzerine endeks önceki gün yüzde 5.24 yükselmişti. Ancak hükümetin resmi yayınlarında bugün bu konuda hiçbir işaret görülmedi.
