Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamada, Ocak 2014 vadeli Global Dolar tahvilin artırımı için dün HSBC ve Citigroup yatırım bankalarına yetki verildiği hatırlatılarak, anılan artırımın tamamlandığını ve artırım miktarının 500 milyon dolar olarak gerçekleştirildiği bildirildi. 

Söz konusu tahvilin faiz oranının yüzde 7,95, aynı vadedeki ABD Hazine tahvillerine göre getiri farkının (spread) 284,6 baz puan olduğu belirtilen açıklamada, 2004 yılı Haziran ayı sonunda ihracı gerçekleştirilen son 7 yıl vadeli Global Dolar tahvilin faiz oranının yüzde 9,25, aynı vadedeki ABD Hazine tahvillerine göre getiri farkının (spread) ise 493 baz puan olduğu da hatırlatıldı.
Açıklamada, şu bilgiler verildi: 

“Bu ihraç, uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrasında, bir yükselen piyasa ülkesi tarafından gerçekleştirilen ilk tahvil ihracı niteliğindedir. Tahvile 13 farklı ülkeden ihraç tutarının dört katı talep gelmiştir. Tahvilin yüzde 49'u ABD, yüzde 25'i Avrupa, yüzde 23'ü Türkiye ve yüzde 3'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Bu göstergeler, uluslararası yatırımcıların ülkemiz ekonomisine olan güvenini de ortaya koymaktadır.” 

Açıklamada, bu yıl yapılan tahvil ihraçları ile bugüne kadar yaklaşık 3 milyar dolar tutarında kaynak sağlandığı da bildirildi.
Bu yıl uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen tahvil ihraçları şöyle:

İhraç Tarihi
--------------------------------------
. 17.01.2006 01.03.2006 19.07.2006
. ------------ ---------- ----------
Döviz Cinsi Dolar Avro Dolar

Miktar (milyon) 1,500 750 500

Vade Sonu 17.03.2036 01.03.2016 15.01.2014

Kupon Oranı(yüzde) 6,875 5,000 9,500

Fiyat(yüzde) 96,890 99,615 108,620

Yatırım.Getirisi(yüzde) 7,125 5,050 7,950

Yatırımcı.Geti. (Spread) UST+258,3 bp Bund+157 bp UST+284,6 bp