TAV Havalimanları Holding A.Ş'nin (TAV) halka arzında toplam 5 milyar dolarlık talep geldiği bildirildi. TAV paylarının halka arz fiyatının 10 YTL olarak belirlendiği, hisselerin 23 Şubat Cuma günü Borsada işlem görmesinin beklendiği duyuruldu.

Garanti Yatırım'dan TAV halka arz sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, TAV paylarının halka arzının 15-16 Şubat 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemiyle tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, TAV'ın mevcut 232 milyon 500 bin YTL nominal değerli sermayesinin 242 milyon 187 bin 500 YTL'ye artırılacağı, artırılan 9 milyon 687 bin 500 YTL nominal değerli payları ile mevcut hissedarlara ait toplam 29 milyon 62 bin 500 YTL nominal değerli payların toplamı olan 38 milyon 750 bin YTL nominal değerli payların halka arz edildiği bildirildi.

Global koordinatörlüğünü ortak olarak Garanti Yatırım, Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. ve HSBC Bank PLC'nin yaptığı halka arzın yüzde 69'una denk gelen 26 milyon 737 bin 500 YTL nominal değerli payların yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği, toplam 149 yurt dışı kurumsal yatırımcıdan 18 kat talep geldiği belirtilen açıklamada, halka arz edilen payların, yüzde 30'una denk gelen 11 milyon 625 bin YTL nominal değerli payların yurt içi küçük bireysel yatırımcılara tahsis edildiği, toplam 18 bin 428 yurt içi küçük bireysel yatırımcıdan 10,3 kat, 119 milyon 680 bin 745 adet pay talebi geldiği bildirildi.

Halka arz edilen payların yüzde 0,5'ine denk gelen 193 bin 750 YTL nominal değerli payların, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği toplam 105 fondan tahsisat miktarının 28,1 katı, 5 milyon 443 bin 694 adet pay talep geldiği ifade edildi.

EK SATIŞ HAKKI KULLANILDI

Açıklamada, halka arz edilen payların yüzde 0,5'ine denk gelen 193 bin 750 YTL nominal değerli payların yurt içi alım gücü yüksek bireysel yatırımcılara tahsis edildiği belirtilirken, şunlar kaydedildi:

''TAV halka arzına, yurt dışı yatırımcılardan yaklaşık 4,1 milyar dolar ve yurt içi yatırımcılardan 928 milyon dolar olmak üzere toplam yaklaşık 5 milyar ABD doları talep gelmiştir. Gerek yurt içi yatırımcı gruplarından gerekse yurt dışı yatırımcılardan gelen yoğun talep nedeniyle 5 milyon 812 bin 500 YTL nominal değerli paylar Ek Satış Hakkı kapsamında dağıtıma tabi tutulan paylara ilave edilmiştir. Ek satış hakkının kullanılması sonrasında TAV'ın sermayesinin yüzde 18,4'ü olan 44 milyon 562 bin 500 YTL nominal değerli paylar halka arz edilmiştir.''

Açıklamaya göre her bir tahsisat grubu için yapılan dağıtım neticesinde, dağıtıma tabi tutulan toplam 44 milyon 562 bin 500 YTL nominal değerli payların, yüzde 69'una denk gelen 30 milyon 748 bin 125 YTL nominal değerli paylar yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 30,130'una denk gelen 13 milyon 426 bin 875 YTL nominal değerli paylar yurt içi küçük bireysel yatırımcılara, yüzde 0,435'ine denk gelen 193 bin 750 YTL nominal değerli paylar yurt içi alım gücü yüksek bireysel yatırımcılara ve yine yüzde 0,435'ine denk gelen 193 bin 750 YTL nominal değerli paylar yurt içi kurumsal yatırımcılara satıldı.

FİYAT 10,00 YTL

1,00 YTL nominal değerli her bir TAV payının halka arz fiyat aralığı 8,55 YTL-10,30 YTL olarak belirlendiği hatırlatılırken, 15-16 Şubat 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama esnasında yatırımcıların taleplerinin bu fiyat aralığının tavanından toplandığı kaydedildi.

Talep toplama neticesinde 1,00 YTL nominal değerli her bir TAV payının halka arz fiyatının 10,00 YTL olarak tespit edildiği belirtildi. Talep toplama neticesinde belirlenen 10,00 YTL halka arz fiyatıyla, TAV'ın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 740 milyon dolar, halka arz büyüklüğünün 320 milyon doları olduğu bildirildi.

TAV paylarının İMKB Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak 23 Şubat 2007 tarihinde İMKB'de işlem görmeye başlamasının beklendiği ifade edildi.